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用友U8系统操作→第四部分

发布日期:2016年11月04日    浏览次数:3105

第四部分    采购管理

内容提要:1、分类体系2、编码档案3、其他设置4、单据设计5、期初记帐6、采购定单7、采购入库8、采购发票9、采购结算10、月末结帐11、帐表管理

重点掌握:1、分类体系2、编码档案3、单据设计4、期初记帐5、采购定单6、采购入库7、采购发票8、采购结算9、月末结帐

一、分类体系

    点击“开始à程序->U8管理软件->购销存->采购管理”进入登陆界面,选择帐套、会计年度、操作日期、用户名,输入密码,点击确定进入操作界面,开始设置分类体系:

 第一步:点击“设置->分类体系->地区分类”,进入地区分类界面,点击“增加”,输入类别编码(类别编码必须遵循编码原则)和类别名称,点击“保存”。

 第二步:点击“设置->分类体系->供应商分类”,进入供应商分类界面,点击“增加”,输入类别编码(类别编码必须遵循编码原则)和类别名称,点击“保存”。

 第三步:点击“设置->分类体系->存货分类”,进入存货分类界面,点击“增加”,输入类别编码(类别编码必须遵循编码原则)和类别名称,点击“保存”。

二、编码档案

第一步:点击“设置->编码档案->部门档案”,进入部门档案界面,点击“增加”,输入部门编码(部门编码必须遵循编码原则)和部门名称,其他字段根据需要输入,点击“保存”。

 第二步:点击“设置->编码档案->职员档案”,进入职员档案界面,点击“增加”,输入职员编号、职员名称和所属部门,职员属性根据需要输入,回车至下一行,否则最后一条记录不能保存。

 第三步:点击“设置->编码档案->供应商档案”,进入供应商档案界面,把光标选在需增加的供应商分类上,点击“增加”,在“基本”书签下输入供应商编号、供应商名称和供应商简称,其他字段根据需要输入,“联系”、“信用”、“其他”书签下各字段根据需要输入(由于“其他”书签下的发展日期默认为系统日期,所以将其改为帐套启用月份的第一天),点击“保存”。

 第四步:点击“设置->编码档案->存货档案”,进入存货档案界面,把光标选在需增加的存货分类上,点击增加,在“基本”书签下输入存货编号、存货名称和计量单位,把存货属性打上勾,其他字段根据需要输入,“成本”、“控制”、“其他”书签下各字段根据需要输入(由于“其他”书签下的启用日期默认为系统日期,所以将其改为帐套启用月份的第一天),点击“保存”。

 第五步:点击“设置->编码档案->仓库档案”,进入仓库档案界面,点击“增加”,输入仓库编码、仓库名称和计价方式,其他字段根据需要输入,点击“保存”。

 第六步:点击“设置->编码档案->收发类别”,进入收发类别界面,点击“增加”,输入类别编码(类别编码必须遵循编码原则)和类别名称,选中收发标志,点击“保存”。

三、其他设置

点击“设置->其他设置->采购类型”,进入采购类型界面,点击“增加”,输入采购类型编码和采购类型名称,其他字段根据需要输入,回车至下一行,否则最后一条记录不能保存。

四、单据设计(以采购入库单为例)

 点击“设置->单据设计->采购入库单”,进入单据设计界面,点击“增加”、“删除”,增减表头和表体项目,点击“标题”,修改单据名称、表头项目名称和表体项目名称,修改完毕后,点击“保存”。

五、期初记帐

点击“设置->期初记帐”,进入期初记帐界面,点击“记帐”(期初记帐前应先把期初暂估入库单和期初在途发票录入完毕)。

六、采购订单

第一步:点击“订单->采购订单”,进入采购订单界面,点击“增加”,依次录入各字段,点击“保存”。

第二步:点击“订单->订单审核”,进入订单审核界面,点击“审核”,然后退出。(订单只有审核后才能执行,若发现订单有误,可进入点击“弃审”,然后回到采购订单界面进行修改)

第三步:点击“订单->采购关闭”,进入采购关闭界面,点击“关闭”,然后退出。(若订单关闭后还要执行,可进入点击“打开”)

七、采购入库

入库业务:点击“业务->采购入库->普通入库单”,进入采购入库单界面,点击“增加”,依次录入各字段,点击“保存”。

退货业务:点击“业务->采购入库->退货单”,进入红色采购入库单界面,点击“增加”,依次录入各字段,点击“保存”。(数量只能录负数)

八、采购发票(以专用发票为例)

 专用发票:点击“业务->采购发票->专用发票”,进入采购专用发票界面,点击“增加”,依次录入各字段,点击“保存”,若为现付业务,点击“现付”,录入结算方式和结算金额,点击“确定”。

 红色专用发票:点击“业务->采购发票->红色发票(专用)”,进入红色采购专用发票界面,点击“增加”,依次录入各字段,点击“保存”,若为现付业务,点击“现付”,录入结算方式和结算金额,点击“确定”。(数量只能录负数)

九、采购结算

自动结算:点击“业务->采购结算->自动结算”,进入自动结算界面,录入过滤条件,选择结算模式,点击“确认”。

 手工结算:点击“业务->采购结算->手工结算”,进入手工结算界面,点击“过滤” 录入过滤条件,点击“确认”,点击“入库”,选择要结算的入库单,点击“确认”,点击“发票”,选择要结算的发票,点击“确认”,点击“结算”。(入库单和发票的数量必须一致)

十、月末结帐

点击“业务->月末结帐”,进入月末结帐界面,选择要结帐的月份,点击“结帐”。

十一、帐簿管理

点击“帐表”,根据需要进行帐簿查询。


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